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2021年中国集成电路行业产业链现状及区域市场格局分析

2021-10-10 17:25:26来源:前瞻       
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 本文核心数据: 集成电路产业链示意图、集成电路产业链全景图、集成电路产业链企业分布、集成电路产业链代表企业区域分布

1、集成电路行业产业链全景梳理:集成电路封测技术和销售规模已进入世界第一梯队

集成电路产业链上游主要是集成电路设计。集成电路设计是集成电路产业链中最重要的部分之一,在这一领域利润较高,目前国内仅有少数公司在集成电路设计领域取得的了突破。

集成电路产业链中游为集成电路、材料、集成电路设备和集成电路制造。在集成电路材料领域,由于集成电路材料技术壁垒较高,目前在此领域基本以日美等企业占主导地位。从集成电路设备端来看,随着中国跨国集团在中国建厂,目前国内的设备厂商迎来发展的良机;在集成电路制造端,目前我国晶圆厂以中国台湾的台积电一家独大,但中国大陆本土企业中芯国际已完成14nm集成电路的研发,n+1nm(与7nm芯片极其接近)的芯片正在研发中。

集成电路下游主要是集成电路封测。集成电路封测是我国最早切入集成电路的领域,目前我国封测企业已获得了基本的技术和良好的产业竞争力,技术和销售规模已进入世界第一梯队。

图表1:集成电路产业链示意图

从集成电路细分领域企业分布来看,在集成电路设计领域主要以韩国三星、美国的高通、博通为主要企业,我国本土的华为海思等企业后来者居上。

半导体设备制造商领域以应用材料、中电科电子设备等企业为主要生产企业。

在半导体材料和化学品领域以日本和美国企业为主要企业,其中我国本土的江丰电子、江化微电子等企业也在此领域取得了突破。

图表2:集成电路产业链全景图

2、中国集成电路行业产业链区域热力图:广东省集成电路企业数量最多

下图选取了我国集成电路产业链中中游环节的注册资本在1000万元以上的企业总量, 从区域分布情况来看,我国集成电路企业主要分布在广东、福建、江苏、浙江和四川等,其中,广东省集成电路企业数量最多。

图表3:集成电路产业链企业分布热力图

从集成电路产业链代表企业分布情况看,我国江苏、上海、北京和广东集成电路产业链代表也较多。以江苏省为例,集成电路制造代表企业有海力士、华润上华科技;集成电路封测代表企业有长电科技、矽品科技、华天科技 富通微电、晶方科技、华润安盛;集成电路材料代表企业有江苏瑞红、晶瑞股份、南大光电。

图表4:集成电路产业链代表企业区域分布图
 
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